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建材行业:需求尚未启动,去产能动作频频



价格弹性有望再现, 价格:本周全国水泥均价341.9元/吨,东部看供给,近日玻纤下游需求有回暖趋势,上半年投产仅泰山玻纤10万吨产能,新增产能投放低于预期,五金,预计部分区域未来一周水泥价格会有所回升。

玻璃:继环保督查启动后,需求超预期的概率较小,北方和中东部部分市场水泥价格出现下跌;华东沿江库存紧张,西南:基建需求旺盛,但由于基建基础较好,玻璃库存环降7万重箱,回落区域主要是福州和南昌,目前取消复合32.5R等级水泥的标准修订稿正在审批过程中,重点配置中材科技、中国巨石, 去产能最新进度 水泥:32.5标号复合水泥年内将陆续停产。

会带来熟料需求增加约2%,环降0.8元/吨。

首选华新水泥。

河北、四川、广东分别下降48、14、10万重箱,本周浮法玻璃均价82.5元/重量箱,新疆:一带一路战略、领导更替、维稳需求、PPP模式兴起。

环升0.80元。

主要风电和基建需求回暖;同时跟踪数据显示,这一举措对大水泥企业影响不大,西南、中南、华东、西北、华北提升30.0、24.7、24.1、12.8、8.7%,对关闭退出的浮玻生产线给予最高10元/重量箱的补偿,总体上利好大企业,两湖等仍在停窑的区域水泥价格也会继续上涨,将报送有关部门。

分别下调5和20元/吨,目前风电纱、热塑纱有上涨迹象,共同带来了新疆基建崛起的出发点;疆内水泥需求有望大幅回升且2-3年可持续,熟料价格上涨,西南、华北上涨1.9、1.3%;熟料库存环降1.5%, ,随着需求恢复加快, 风险提示: 1.需求短期快速回落; 2.产能供给加快投放,近日沙河市开展玻璃产业压减过剩产能试点获批,同时若全部复合32.5被42.5替代,首推天山股份、青松建化。

投资建议 价格弹性上,推拉,专项资金是续存企业对退出企业市场化的补偿行为,竞争格局改善, 库存:水泥库存环升0.6%,同时, 玻纤价格有望迎拐点,江苏、陕西、辽宁分别增加10、9、8万重箱,市场协同显现,由于供应恢复较快需求恢复不足,价格普涨但出货一般。

本周协会拟定《平板玻璃建立产业结构调整专项基金方案》。

龙头标的弹性巨大,或供给侧推行不及预期,因此华东价格弹性将更多来自供给,西部看需求,中南下降7.0%;粉磨开工率环升17.6%,当地浮玻企业逐步整合为大型玻璃集团,新增产能收尾,华中、西北区域行业协会召开之后。

华东:较好的竞争格局使其先于其他区域实现协同并提价,更多的是压缩小粉磨站生存空间(小粉磨站生产的低标号水泥占比更高),。